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根據(jù)國(guó)家氣侯中心、中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站聯(lián)合會(huì)商預(yù)測(cè)，2020年11月和12月京津冀地區(qū)存在出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間空氣污染的可能。為了有效應(yīng)對(duì)重污染天氣，河南出臺(tái)了重點(diǎn)行業(yè)季節(jié)性生產(chǎn)調(diào)控工作方案。根據(jù)方案要求，鋁用炭素行業(yè)績(jī)效評(píng)級(jí)為B級(jí)的企業(yè)，在重污染天氣時(shí)應(yīng)實(shí)施局部工序停產(chǎn)，且季節(jié)性生產(chǎn)調(diào)控清單一經(jīng)確定不得隨意調(diào)整。為保證執(zhí)行到位，河南省將通過(guò)在線監(jiān)控、駐廠監(jiān)管和日常巡查等方式對(duì)生產(chǎn)調(diào)控企業(yè)進(jìn)行督察。鄭州市為有效減少秋冬季大氣污染物排放總量出臺(tái)了更加嚴(yán)格的措施，將限產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)。規(guī)定績(jī)效評(píng)級(jí)為C、D級(jí)企業(yè)自11月15日開始停產(chǎn)，以實(shí)際停產(chǎn)到位時(shí)間起算停產(chǎn)45天。此輪采暖季，河南省內(nèi)鋁用陽(yáng)極限、停產(chǎn)企業(yè)30家，建成焙燒產(chǎn)能共計(jì)304萬(wàn)噸/年。

據(jù)安泰科了解，區(qū)域內(nèi)鋁用炭素行業(yè)有8家企業(yè)績(jī)效級(jí)別為B，涉及建成產(chǎn)能共計(jì)130萬(wàn)噸/年，當(dāng)前運(yùn)行產(chǎn)能已降至63萬(wàn)噸/年，環(huán)比下降48%；績(jī)效評(píng)級(jí)為非B類建成產(chǎn)能共計(jì)174萬(wàn)噸/年，11月初時(shí)運(yùn)行約50萬(wàn)噸/年，目前全部停產(chǎn)。全省預(yù)焙陽(yáng)極運(yùn)行產(chǎn)能環(huán)比下降65%，折算到月供應(yīng)量減少約10萬(wàn)噸，主要集中在鄭州、焦作和鞏義三地。為確保完成采暖季大氣污染物排放管控目標(biāo)，這部分產(chǎn)能在2021年春季采暖期間是否能夠復(fù)產(chǎn)尚待觀察。河南限產(chǎn)將給全國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極供需結(jié)構(gòu)帶來(lái)影響，若持續(xù)停產(chǎn)超過(guò)60天，同期下游電解鋁新增產(chǎn)能不斷釋放增加陽(yáng)極需求，市場(chǎng)供應(yīng)將逐步由寬松轉(zhuǎn)向短缺。

安泰科認(rèn)為，河南省重視對(duì)采暖季大氣污染排放總量的限制，對(duì)各類環(huán)境違法行為實(shí)行“零容忍”態(tài)度，將在很大程度上影響省內(nèi)鋁用炭素企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，階段內(nèi)供應(yīng)端收縮將對(duì)價(jià)格帶來(lái)提振。12月國(guó)內(nèi)鋁用預(yù)焙陽(yáng)極TY-2牌號(hào)華東地區(qū)現(xiàn)貨成交環(huán)比上漲270元至3350元/噸附近。四季度若河南省無(wú)大面積限產(chǎn)，供應(yīng)端日漸寬松和成本重心下移對(duì)陽(yáng)極價(jià)格形成一定打壓，短期價(jià)格或趨于調(diào)整。目前下游鋁企對(duì)原料預(yù)焙陽(yáng)極持續(xù)供應(yīng)抱有擔(dān)憂，將提前進(jìn)行冬儲(chǔ)采購(gòu)，因此預(yù)估2021年1月華東地區(qū)成交價(jià)大概率延續(xù)上漲走勢(shì)，但漲幅有限。